暴雷、黑客、熟人局，全都逃不掉

在历程过 10.11 的大清洗后，加密市场并没迎来报复性反弹，反而在 11 月份又持续暴跌，BTC跌破 9 万USD关口，ETH也下探至 2800 USD左右。

但对于币圈的老韭菜来讲，这类都不是什么大事。他们遇到过更大的波动，历程过更惨烈的清洗，甚至踩过更深的坑。久经风浪的人，对行情只有一句轻描淡写的“这算什么”。

然而，当聊到过往，无人是不动容的，有人历程过交易平台暴雷，有人被所谓的内幕消息割韭菜，有人被熟人局斩杀……

让大家听听他们的故事，看看老韭菜，在加密行业印象深刻的亏钱姿势都有什么？

Mike：遭交易平台跑路重击

我是 Mike，2018 年入圈，现在是一名创业人士，历程过几轮牛熊，也踩过不少坑。

印象深刻的亏损有两次。

一是在 2019 年，我想追求一些高收益，就把手里的一部分 比特币\ETF\美元T 都放到一个交易平台里投资理财，由于它能给到比其他交易平台都高的预期回报。但一年之后，交易平台暴雷跑路了，这家交易平台的名字叫做 Fcoin，是买卖挖矿的鼻祖之一，当时大学才毕业不久，辛辛苦苦打工，住隔断房，攒了 1.5 个BTC和 20 个ETH，就如此一夜归零，当时看着不算是一笔特别大的数字，但目前已达百万级别。

二是在 2020 年，我从行业朋友那里得到了一个小道消息，说是某山寨币要上Binance，于是我提前埋伏进来。为了不辜负宝贵的内幕消息，我直接卖了两个BTC梭哈这个山寨币，那个时候一枚BTC大概 1 万美金。

结果，不料卖了BTC后，它一路涨到 4 万美金，而重仓的山寨币跌了 70%。尽管后来这个山寨币也上了Binance，但已经毫无意义了。

目前我对于小道消息都很小心，由于我并不了解这类小道消息传到我这里是不是已经被定价了，还大概，这本身就是不真实消息。

除此之外，无论是 Fcoin 还是 FTX 暴雷都让不少人大吃一惊，加密行业随时存在黑天鹅，所以我目前也会配置冷钱包，以防止极端风险的发生。并且，我并不会把资产都放在数字货币市场，美股、黄金、法币存款等资产都有配置，由于这个世界上没百分之百的安全，只有通过这种分散风险的方法，才能减少将来潜在黑天鹅事件所导致的影响。

历程多了，我目前也形成了一些我们的看行情或者项目的逻辑。

第一我会看流动性从哪儿来。譬如这一轮的钱就是源于USD市场的高风险偏好流动性，致使于BTC与美股市场关联度愈加大，本质上是BTC处在了流动性风险偏好的前端。第二，我关注项目的长期趋势，核心看团队和开创者的格局或者内在驱动力。

回首过去，我想对刚入行的自己说，要小心翼翼，步步为营，但也要相信行业的将来，然后再正确的方向上譬如囤大饼，更勇敢和大胆一些。

Finn：黑客与合约，一生之敌

我叫 Finn，是币圈一家 Agency BlockFocus 的开创者。

我依稀记得，2018 年 4 月 28 日，我首次在火币充钱买了BTC，当时还不了解什么是 美元T。

那个时候在咪蒙的一篇文章里看到长铗给一名大学生的投资建议，说是买BTC，然后存进冷钱包五年后再看。我当时就被吸引了，后来认识到长铗做了个项目叫BTM币，然后就用BTC买 美元T，又用 美元T 买了 BTM。但一个月后，我的 BTM 亏了 80%，只剩下两千多块钱了。

但首次投资失利并没妨碍我进币圈的脚步，反而为我打开了一扇窗。
2020 年初有个机会正式进入币圈工作。

在币圈这么多年，印象最深的有两次大的亏损。一是在 2022 年 4 月底，因为安全意识不够强，防范手段没做到位，我的钱包失窃了。失窃的大多数是 APX 代币，就是后来的 Aster，总价值大概有 60 多万刀。假如不失窃的话，放到目前应该可以财富自由了。

另一个是今年 10 月 11 日大清洗那天，我的合约爆仓了，还是在价格最低点爆的，亏了不少钱。说实话，我并非一个专职的买卖员，开这单纯属赌运势，但没想到这么精确地爆仓了。

除去这两次，我还踩过一次项目方的坑。

去年我参与了一个项目，当时估值只有不到一个亿，今年开盘的时候最高到 40 亿。之前大家定的是 TGE 解锁 10%，但到目前都没解锁，说是要推迟到明年，但明年具体什么时间也不了解。跟项目方协商给大家退款，但也不可以，所以我感觉有时候投资者也挺弱势和无奈的。

不过我也有看准一些项目，其中最让我开心的要属 Aster。

Aster 的前身是 APX，我在 2021 年底就开始为它打 call 了，它算是唯一一个我向身边朋友都推荐过的项目，而且我也是用实质行动支持它。钱包失窃后我又陆续买进 APX。

为何在它还是 APX 的时候就看好它？

我感觉第一是我非常看好 DEX 这个赛道，而且这个项目当时估值非常低，非常重要的是，我从多方验证得知，这是Binance内部的项目，不是外包团队或者辞职的人出去做的，Binance向来做事情有头有尾，不会让内部的项目出现烂尾，所以我敢在早期的时候押注。

这几年赚赚亏亏，仿佛陷入了一个循环，但我还是感觉这个行业比其他行业好赚钱，而且在圈内待着非常舒服，这是一个让我工作和生活都能达到平衡状况的圈子。对将来的期许的话，是要努力工作，少碰合约，多滑雪。

Beyond：被朝鲜黑客光顾

我是 Beyond，在twitter上大伙称我解构师，首次接触数字货币是在 2021 年，那个时候我还在读大一。

2021 年 4 月 20 日，我了解地记得这个日子，那天我看到一些视频宣称DOGE将要突破 1 刀，网上各种晒收益截图，这类让我有点情绪上头，就充了一万块钱开了合约，但当天晚上就爆仓了。

虽然目前看来一万块钱不是不少，但对于当时还在上大一的我来讲，这可是我几个月的生活费。当时就感觉它太难驾驭了，所将来来就一直没再碰，直到 2023 年初。那时铭文火出了圈，我也第三参与了进去，并获得了一些收益。因为经济上的魅惑力，我当即使决定将加密行业作为我毕业后主要做的方向。

我在币圈尝试过不少业务，有自己做铭文，有开过撸毛工作室，有给一些项目做外包技术方，还有目前成为 KOL，运营我们的社群和Binance广场。我喜欢这种既能有充分的自由度，又能获得很好的经济回报的生活方法。

但在币圈久了，不可防止地也踩过一些坑。

印象最深的是去年 8 月 10 日，有个伪装成某知名 VC 职员的人来私聊我，邀请我加入他们。我当时感觉市场赚钱愈加难，也想找点其他的事情干，所以就开始在 Telegram 上跟他们接触。

聊了大概有两个星期，感觉还很好，而且我在知名的信息平台上都有查到他们的有关信息，大家的一同好友也有 20 多位，包含圈内的一些知名大佬。所有呈现出来的信息都很逼真，我也就完全相信他们了，以至于当他们发出 谷歌 Meeting 邀请时，我也欣然赞同了。

但就当我进入到他们提供的平台并点击链接后，我所有些链上资产全部被清空，我所有些撸毛账号与 Web2 的社交账号也全部失窃，损失很惨重，后来才了解他们是朝鲜的黑客组织。

还有一次是没把账面财富变现。

当时铭文火热的时候，BTC链上出现了不少百倍千倍的标的，但ETH链上只跑出来一个百倍标的，我相信ETH链上还会跑出来龙2、龙三甚至更多百倍千倍的铭文资产，于是我就顺着这个逻辑进行投研，最后发现了 以太币I。后来 以太币I 从 3u 一张最高涨到 4000u 一张，验证了我的投资逻辑和眼光。但因为我当时对铭文有信仰，感觉它能改革资产发行的方法，所以就一直拿在手里没变现，最后眼看着它一路跌下去，直至归零。

但这次历程让我窥见了币圈疯狂的造福效应的一角，也间接的驱使我最后决定深入这个圈子来进行一些有关的工作。另外就是，这也提醒我要尊重周期，没叙事能真正的持续很长时间，见好就收就好了，值得信仰的永远只有BTC。

回首过往，假如没进圈的话，我或许会去传统的基金、券商或者投行，按部就班的从事传统金融行业的工作，但目前跟以前的同学们比较，我在个人进步上还是有显著优势的，所以非常感激当初的选择，对将来我也充满信心。

冲哥：被熟人局收割

我是冲哥，像不少“常识付费老用户”一样，我的加密启蒙源于李笑来的课程《通往财富自由的道路》，第一笔数字货币投资更不是BTC，而是 柚子币。

进币圈之前，我是按“传统路径”走过一圈的：炒过股票、买过基金，也买过美股。但有一天我发现，辛辛苦苦拿了两三年的股票，涨个 50% 都感觉挺很好；但链上一个山寨币，可能半个月就翻十几倍、几十倍，当然也会归零。那时，我被这种冒险者的游戏吸引了。

要说在币圈亏钱，我亏得一定不算少，但最深的坑其实不是“市场亏损”，而是熟人局。

我印象最深的一次大亏，不是某条链、某个项目，而是我相信了一个人，然后连携带坑了相信我的人。

刚入圈的头两三年，大伙都还比较“重感情”，特别像我这种人，性格比较简单，又爱讲义气。朋友带我进一个局，我再带我们的朋友进去，大伙感觉“自己人介绍的”，自然就放松警惕。但这种局，十有八九都是披着“项目”“创业”“区块链”的皮，本质是传销币、空气盘。最后项目去世了，钱没了，关系也伤了。

这次亏损让我赔了几百万，后面有尝试过弥补，找项目方交流、维权，但最后结果都一样：

钱是回不来的，人情也收不回来，只剩一肚子失望。

这之后，我就给自己立了一个非常硬的原则：能不带人一块投资就不带，特别是那种我一个人都还没有想了解的东西。由于一旦出事，你不止是亏自己，还牵扯关系、信誉、情绪，本钱太高了。

虽然踩过不少坑，但我一定是不会退圈的。由于这是一个无需靠很多社交，就能参与的全球性的游戏。只须方向对，人在这儿是能一轮一轮升级的。这是我喜欢的一种生活方法，而不是一段“打完就下线”的副本。

目前的我，已经有一套相对完整的投资逻辑体系，但真正让我焦虑的不是“有没体系”，而是有没根据我们的逻辑，把该做的工作量做足；这套体系，还有多大的优化空间；与能否把这套东西商品化，服务到更多人。

这个圈子里，所有人都想影响你。项目方期望你相信他们讲的故事；KOL 期望你跟着他一块上车下车；各种群、各种社交，期望你被情绪携带走。但真正的起点，是当你开始不再无条件相信赖何一个“权威”，可以搭建我们的逻辑，自己去求证、去推演。在那之前，你都是其他人系统里的 NPC。在那之后，你才大概做我们的玩家。