为何说Token对区块链必不可少

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文/田鸿飞

从没任何一个话题像数字虚拟货币一样，让各国政府和主流金融圈的建议产生这样大的对抗性差异。

巴菲特说，“你没办法确定BTC的价格，由于这种资产不可以创造价值……从这个角度来讲，它就是个不折不扣的泡沫。”

摩根大通CEO杰米·戴蒙称，“假如你蠢到投资BTC，早有一天你会付出代价的。”不过非常快他就改口了，说：“区块链技术是实实在在的。”

通过这类自相矛盾的话语，可以察看到，尽管数字虚拟货币的用户群体只有2000万，买卖量只有外汇买卖量的10万分之一。不过数字虚拟货币对社会的影响，已经超越了所有人的判断能力。

人红是非多。数字虚拟货币诞生于码农圈和链圈，成长于币圈，2017年深入影响了网络圈和VC圈，又在做着颠覆金融圈的事情。

不同背景的人聚集在一个话题上，形成的看法和争议不可防止的代表着不一样的学术背景、利益集团与固有些偏见：

• 码农圈和链圈推崇技术至上，自由的极客精神，他们在奥地利学派找到了精神家园；

• 币圈相信数字货币是一种增值资产；

• 金融圈觉得数字虚拟货币没信用背书就是骗局。不可以增发的通缩货币模型一定不会成功；

• 一部分VC圈觉得区块链是下一代网络技术，All in区块链。另外一部分VC圈却觉得绝大部分的数字虚拟货币都是骗子；

在过去的半年里面，国内外的ico市场历程了多个过山车来回。主导市场兴衰的主如果各国政府的政策变化。过去以为切断法币和数字虚拟货币的支付通道会消灭数字虚拟货币，却未想到在完全数字虚拟货币的世界里面，数字虚拟货币的买卖规模增长会愈加飞速。

因为政策的拟定大部分状况下代表了利益集团的博弈，本文主要从技术和学术角度讨论区块链和数字虚拟货币：

长期以来，数字虚拟货币圈里最火爆的单词是BTC和区块链，代表了币圈和链圈。大家先回顾下历史：

2013年和2014年，BTC遭受多个政府的打击，迫使创业公司和有关技术从业者，进行区块链的去BTC化，不少BTC公司纷纷改名叫区块链公司。

此后一些公司和组织改变思维，专注于BTC的底层技术，即区块链技术。他们将区块链技术类比成一种新型数据库，设计出私有链和网盟链，渐渐形成了链圈，代表公司主如果IBM、R3、Hyperledger。而剩余坚信BTC的群体则形成了币圈。

2017年之前，BTC世界里面只有链圈和币圈。链圈仿佛丐帮的清衣派，高档人才，唯技术论，鄙视币圈的炒作和唯利益论；而币圈的人则鄙视链圈的穷困。

但2015年末，ETH的上线却为两圈融合埋下了伏笔。由于通过ETH发行我们的token变成了举手之劳。而此前在BTC区块链上发行我们的Token却需要深厚的程序常识。

打个比喻来讲，假如说在BTC区块链上发行Token需要熟知汇编语言，那样在ETH上发行Token就像用Windows系统点击10下鼠标那样简单。

发行门槛的减少导致了2017年以来ICO的兴盛。忍受多年清贫生活的链圈公司先后发行我们的Token，导致了链圈和币圈的融合，并引起了网络圈、VC圈和主流金融圈的进入。

骗子太多，泡沫太大，现在ICO Token的滥发，被不少人视为了洪水猛兽。但多年以来，作者本人一直在考虑一个问题，那就是假如脱离了BTC，区块链技术是不是还可以逻辑自洽？

要了解虽然中本聪的论文同时创造了BTC和区块链，但数字虚拟货币和区块的定义在学术范围，早在80年代就有Stuart Harber和Wei DAI等学者创造。BTC的主要创造贡献在于融合了PoW工作量证明和时间戳区块的共识机制。

在人类社会里，人类的共识机制在于地球上的黄金总量肯定，黄金很难伪造。人类天性自私和比较经济理论的结合造就了人类分工合作和市场经济的进步。货币和市场经济是人类最伟大的创造。

在数字虚拟货币世界里，多个缺少互信的利益主体假如需要分工协作，达成协议，一定需要肯定的共识机制，而且共识机制的产生需要依靠于互联网内在，而不是外在的单独授权。

可以想象，在数字世界里面，协调多个主体分工协作的最简单的榜样就是学习人类社会市场经济，借助货币来协调利益，促进分工。没了Token的数字世界，就像没了货币的市场经济，分工协作将变成不可能。就像2014年将来链圈的进步形成了私有链和网盟链，但区块链的用法场景大大遭到了限制。

现在区块链主流的共识机制有三种：

• PoW工作量证明。即解码挖矿，大伙分币，比拼的是算力，这也是保证BTC系统一直安全的共识机制；

• PoS权益证明。基于币龄机制，解决工作量证明的能源浪费问题。等于把维护系统稳定的责任交给了大股东；

• DPoS授权股权证明。通过投票工具制将所有用户的权利集中到少数人手中。即交由这类受托人负责维护货币系统运行，像现实世界中的董事会决策。

但不论哪种共识机制，你仔细去看背后都不能离开Token。也就是为了鼓励各节点一同参与进去，维护区块链系统的安全运行，都需要一个权益机制，作为参与者的酬劳和勉励。也就是通过经济平衡的方法，来预防对总账本内容进行篡改。Token成为了发行勉励的一种势必机制。

所以总结来讲，ICO确实有泡沫，但Token非常可能是区块链技术不可或缺的一部分。归根结底，达成协议是需要代价的！一个没Token的区块链应用是不完整的，就真成了一个去中心化的分布式数据库，用的场景将大大受限。

但，每人都可以发币的社会是不是就是适当的？正如2017年飞速进步起来的ICO热潮，涌现了不少空气币公司，他们是为圈钱而发币的公司。

毫无疑问，政府有职责保护不明真相的群众不受欺骗，比起高息投资理财的庞氏骗局，披着高科技外衣的ICO的骗钱本质并没改变。

但，就此觉得所有些ICO都是骗局，区块链需要去Token化的论点并非正确的路径。作者的建议是，应该切断Token和法币的兑换通道。Token的用法应该限制在发行企业所设计的经济体系里面。

在此示例一个比较有效的场景：

一个世界500强企业的Supply chain会干扰数万家企业。传统的Supply chain筹资，这个大型企业只能对我们的一级提供商进行信用背书，信用没办法辐射到二级或者多级提供商；

但假如这个企业在区块链上发行我们的Token，允许Token在我们的多级提供商体系里面流通，Token的真实性可以通过区块链验证，Token的买卖可以通过区块链自动进行。任何金融企业可以查看区块链上的买卖，评估任何一级的提供商的订单情况，从而进行授信。

虽然中心化数据库打造一个数字凭证系统可以完成所有以上任务，但中心化系统需要对参与的多级提供商一一认证，从而需要承担相应法律责任，大型企业缺少经济动力而不愿提供这个中心节点服务。而且，一个中心化系统非常难对第三方金融企业证明我们的数据真实。

作者觉得Token发行成功要拥有几个条件：

• 资产需要可以数字化；

• Token需要局限于设计的经济系统，不可以连通法币或者法币通道需要是政府认同的金融机构；

• 参与主体需要是分散的，互相缺少信赖，但需要一同协作完成一个任务；

• 共识机制需要公开、透明、可验证；

• 为了风险隔离，Token经济需要局限于发行方的经济体系之内；

总之，Token系统设计的核心是token economy经济系统的设计，而token economy设计的核心是共识机制。人类社会的共识是对劳动价值的认同，对应于BTC区块链的PoW，设计一套经济系统极其复杂。不少对设计经济系统有贡献的经济学家都获得了诺贝尔奖。

所以期望创业人士不要急于求成，多多学习吸收跨范围的常识和进行跨专业协作，不懂密码学非常难借助密码常识解决货币发行中的博弈问题；不懂经济学的码农比较容易走向理想主义。期望创业人士结合真实场景，耐心设计出有效的Token经济系统。