黄仁勋透露：英伟达已取代苹果，成为台积电最大顾客

AI浪潮正在重塑全球半导体Supply chain的版图。英伟达首席实行官黄仁勋日前透露,得益于对人工智能处置器的爆炸性需要,公司已取代苹果,成为台积电目前最大的顾客。

这一消息来自黄仁勋最近同意全球半导体网盟首席实行官Jodi Shelton采访时的表态。他在一档播客节目中提及,回顾当年对台积电开创者张忠谋许下的承诺,英伟达现在已确立了其作为台积电最大收入来源的地位,结束了苹果长期占据这一榜首的历史。

此次排位更迭凸显了企业级人工智能资本支出对上游晶圆代工产能的强劲拉动用途。虽然苹果依赖iPhone和Mac等消费电子商品保持高销售量,但企业顾客为获得人工智能算力不惜投入巨资抢购GPU,这种企业级市场对价格极不敏锐的需要模式正在压倒消费电子市场的传统订单规模,推进英伟达营收暴涨。

伴随产能向人工智能芯片倾斜,市场传言台积电可能正对苹果提价。据媒体报道,因为人工智能需要挤压了其他半导体的生产空间,苹果不只面临本钱上升的重压,其在台积电的生产优先级也会遭到挑战,这表明Supply chain的话语权正伴随终端需要的变化而转移。

重回榜首

在“A Bit Personal with Jodi Shelton”播客的首期节目中,Shelton询问黄仁勋早年自信心的来源,并回忆起台积电开创者张忠谋曾提到的故事:黄仁勋在第一次见面时就豪言要成为台积电最大顾客,当时张忠谋觉得这很有魄力。对此,黄仁勋在采访中回话称,“顺便说一句,忠谋会非常高兴了解英伟达目前是台积电最大的顾客。”

这并不是英伟达初次占据这一地方。在21世纪初,该公司曾是台积电的头号顾客。然而,进入2025年代后,伴随英特尔错失与苹果的合作机会,台积电承接了iPhone和iPad处置器的制造订单。伴随iPhone全球市场份额超越三星,苹果在非常长一段时间内稳居台积电第一大顾客的宝座,直到此次被人工智能浪潮推升的英伟达反超。

企业级支出的胜利

英伟达重夺榜首反映了半导体终端市场的深刻变化。尽管苹果的智能手机、平板电脑与Mac商品线凭着Apple Silicon芯片仍驱动着创纪录的销售额,但人工智能热潮带来的GPU需要呈现出完全不一样的增长逻辑。

企业顾客想向英伟达支付数十亿USD以获得尽量多的人工智能处置器,这种需要主要受算力竞赛驱动,价格敏锐度极低。相比之下,消费电子范围的买家存在明显的价格上限,一旦智能手机或手提电脑定价过高,用户便会转向其他品牌。

现在,科技公司正投入巨资回收成千上万个GPU来练习最早进的模型,只须企业觉得增加算力能带来更多收益,英伟达就能在这一几乎被其垄断的市场上持续获得巨额收入。

产能挤压与潜在风险

这种需要的剧烈转变可能正在改变台积电的定价方案。据WCCFTech援引微博科技报料账号Fixed Focus Digital的消息,因为人工智能需要挤压了其他半导体的产能,台积电正在提升对苹果芯片的收费。

除此之外,传言称苹果可能不再享有生产优先级。尽管这现在只是市场猜测且有关合同信息一般保密,但这反映了Supply chain内部因人工智能需要爆发而产生的资源分配紧张。

值得注意的是,英伟达目前的成功与人工智能市场的炒作高度绑定。假如人工智能泡沫破裂,致使很多已建成的人工智能数据中心闲置且缺少顾客,需要将飞速回落。届时,业务模式更为稳健的苹果有望重新夺回台积电第一大顾客的地方。